公司是國(guó)內(nèi)具備 14nm 及以下芯片制備技術(shù)龍頭，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和資金投入，技術(shù)L先。目前 14nm 已經(jīng)量產(chǎn)，N+1 代芯片進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，可望于 2021年進(jìn)入量產(chǎn)；此外，半導(dǎo)體行業(yè)景氣回暖，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)政策大力支 持集成電路發(fā)展，公司未來(lái)成長(zhǎng)可期。我們預(yù)計(jì) 2020-2022 年公司可分別實(shí)現(xiàn)EPS 0.25/0.28/0.32 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 267/244/211 倍，次覆蓋給予“買(mǎi)入” 評(píng)J。
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