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AIGC產業持續推進，國內市場AI主題退潮、海外龍頭持續超預期。
1）AIGC持續迭代，模型層面OpenAI發布GPT-4o，國內應用端Kimi、豆包、秘塔等出圈；
2）從市場表現來看，受 Sora以及國內Kimi等主題推動，加之市場整體，1~3月AI應用板塊反彈顯著；4月下以來隨著市場整體調整以及產業催化邊際減弱，AI板塊調整較為明顯；
3）從海外龍頭業績表現看， 英偉達、Meta、谷歌等AI龍頭2024年Q1收入利潤均超預期，產業趨勢仍然值得期待。
應用百花齊放，谷歌、蘋果等廠商表現亮眼。
1）從應用端來看，ChatGPT訪問量J對L先（5月訪問量25.8億，環比+39.6%），AI產品榜前十的產品包括Chatbot、搜索、教育、 翻譯、電商類，應用場景持續泛化。
2）從產品端來看，AIPC初具雛形，蘋果發布Apple Intelligence為電腦和手機賦能；其他搜索類（如谷歌計劃推出的AI搜索應用）、社交類 （CharacterAI訪問量維持G位）、生產力提升類（如Usemotion）產品也蓬勃發展。
國內應用以Chatbot為主，騰訊、快手等發布AI新產品。
1）從應用端來看，國內市場以Chatbot和AI搜索類應用為主，在5月AI產品榜中，大廠如百度（百度文庫AI、文心一言）、抖 音（豆包、可靈、Coze）、阿里（通義千問），中小廠商如月之暗面（Kimi）、秘塔均有不錯的表現，說明國內具有較好的AI應用發展土壤。
2）從產品端來看，騰訊發布面向消費 者端的AI助手“元寶”、快手發布對標Sora的文生視頻“可靈”模型，國內AI產品進展迅速。
模型持續迭代，價格下調后應用端開發成本下降。
1）從算力端來看，AI芯片供應充足，英偉達與華為競爭較為激烈，截至5月底英偉達的部分芯片價格已低于華為芯片。
2）從模型 端來看，國內外模型價格近期有較為明顯的下調。海外方面ChatGPT從1月起價格有較大幅的下調，從的價格看GPT-4o 128K相較于GPT-4 32K，輸入/輸出價格分別下降了11倍/7 倍。國內方面5月字節發布豆包主力模型價格僅0.8元/百萬tokens；阿里通義主力模型輸入價格0.5元/百萬tokens；百度文心大模型中有2款5月21日起免費。算力和模型端的價格下降使得AI應用的開發成本大幅下降，有利于AI應用加速落地。
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