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人形機器人空間巨大
根據KBV Research數據，2022年人形機器人市場規模為14億美元，而到2030 年該市場規模預計達到 396億美元，CAGRG達51.86%。人形機器人作為具身智能的載體，近年來快速迭代進化，特斯拉創始人馬斯克預計，遠期人形機器人需求或達到100億臺。
執行器、靈巧手為關鍵零部件
人形機器人的關鍵部件包括各執行器關節、靈巧手等，零部件可分為減速器（諧波減速器、行星減速器）、伺服電機（無框電機、空心杯電機）、絲杠（行星滾柱絲杠、滾珠絲杠）、傳感器（六維力矩傳感器、柔性觸覺傳感器）、肢體骨骼等。
特鋼、永磁材料、聚醚醚酮PEEK是用量較大的原材料
構成人形機器人的材料種類豐富，據我們測算，其中特鋼、永磁材料、PEEK在一臺人形機器人上的用量分別為16.8kg、3.4kg、10.5kg，有望隨著人形機器人市場的拓展迎來發展新機遇。
釹鐵硼永磁材料是伺服電機的關鍵材料
G性能釹鐵硼永磁材料作為驅動電機的核心材料，在同步電機體積小型化的過程中依然能夠保持G磁性、磁一致性等性質。以特斯拉Optimus為例，一臺人形機器人需要使用28個無框電機、12個空心杯電機，其中G性能釹鐵硼用量可達到3.4kg，人形機器人的發展能有效拉動未來G性能釹鐵硼的增長需求。我們預計，人形機器人1000萬臺的需求將拉動3.4萬噸G性能釹鐵硼材料增量，拓展170億元的市場空間。
實現人形機器人輕量化目標，聚醚醚酮PEEK是優選材料
聚醚醚酮PEEK比強度大、密度低，是綜合性能和產品附加值較G的特種工程塑料，可以應用于人形機器人肢體骨骼及各關節結構件，能顯著降低機器人的自重。我們預計，在人形機器人1000萬臺的需求下，使用PEEK實現輕量化將拉動10.5萬噸的PEEK增量，帶來525億元的PEEK市場規模。
特種鋼材是人形機器人零部件的重要原材料
相比于普鋼，特殊鋼具有優異的物理化學性能，多應用于下游G端制造、汽車、機器人等L域。我們測算，一臺人形機器人上50CrMo4合金鋼、40Cr合金鋼和GCr15軸承鋼的用量分別為7.7kg、1.4kg、7.7kg，在遠期1000萬臺的銷量下，將拉動7.7萬噸、1.4萬噸、7.7萬噸的市場空間，對應帶來的市場規模分別為11.55億元、0.728億元、3.927億元。
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